L'histoire : Corée, 16ème siècle. Alors que la dynastie Chosun règne en maître sur le territoire, Jang-seng et Gong-gil sont deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Jang-seng persuade Gong-gil de se produire à Séoul, dans l'espoir de devenir riche. Arrivés là-bas, ils se font arrêter au cours d'un spectacle pour avoir insulté le Roi. Jang-seng propose alors un pari fou : s'ils arrivent à faire rire le Roi, ils seront libres. Gong-gil, de nature très réservée livre alors un numéro impressionnant provoquant l'hilarité du Roi. Le pari est gagné, ils peuvent rester au Palais. Une relation nouvelle commence alors entre le Roi et Gong-gil...
Il faut savoir que ce film a été l'un des derniers grands cartons du cinéma en Corée, avec plus de 12000000 de spectateurs, sur un nombre de salles assez restreint dans tout le pays (300 salles à comparer aux 600 salles pour le film « frères de sang » qui à fait 10000000 d'entrées). Ce film a donc eu de nombreux prix en Corée et aussi à l'étranger puisqu'il a eu le prix du Jury du festival de Deauville en 2007.
Ce film est tiré d'une fameuse pièce de théâtre dont l'histoire se déroule sous le règne du roi Yeonsan durant la dynastie Joseon. Contrairement à la pièce, l'histoire du film est plus tournée autours des deux saltimbanques, alors que la pièce parle plus du roi.
Le film a demandé un travail énorme de recherche de reconstitution au niveau des costumes (plus de 600) ainsi qu'au niveau du mobilier du palais royal. La plupart du temps les clowns sont recouverts de costumes de papier coloré, utilisant des doublures en tissu et du papier pour les parties extérieures. Certaines pièces du décor sont devenues de véritables